Sophie Moreau Email & Phone Number | Accompagnement dans la cloture des comptes Rapprochement de creances Accompagnement dans la migration GBCP Participation au projet de migration d'un logiciel paie (CEGID vers SILAE) Participation au projet de migration d'un progiciel de gestion integre ( ULIS vers SAP). Assistance et contact clients axe sur la fiscalite du particulier : Impots revenus et Isf Campagne PERP aupres des clients et etudes OPCVM. Recherche et analyse sur les investissements, sur les valeurs (analyse sectorielle, analyse concurrentielle…) Mise a jour des portefeuilles, des fonds maisons et des actifs dans le referentiel. Suivi du referentiel de la societe Controle des alimentations, des cours et des prix de revient des differents instruments financiers et actifs Preparation aux rapports semestriels de gestion. Accueil et conseils clients Operation de caisse/ Gestions des moyens de paiements Vente des produits bancaires courants : assurances, ouvertures de compte…. Conseils et constitution de dossiers d’entree en Bourse Recherche d’investisseurs.

Sophie Moreau

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Consultante junior au sein des directions financières

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Assistante conseillère en Gestion de Patrimoine

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