David Boulle Email & Phone Number | Conseiller en gestion de patrimoine certifié, habilité en gestion privée pour le groupe Allianz depuis 2010 et fort de 24 ans d’expériences ,je rencontre au quotidien des clients et prospects ,qu’ils soient particuliers ou professionnels afin de les conseiller au plus prêt en matière financière, juridique, fiscale ,immobilière,sociale, successorale... En travaillant sur leurs motivations, projets et préoccupations et avec l’aide de l’outil Big expert entre autre ,j’établis un bilan complet en relation si nécessaire avec mes partenaires : notaires , experts comptables, avocats ... Objectif : appréhender les aléas futurs ou aider à corriger les scories existantes dans mon domaine et proposer des solutions efficaces, sûres et complètes. N’hésitez pas à me contacter pour votre audit complet.

David Boulle

Conseiller en gestion de patrimoine certifié, habilité en gestion privée pour le groupe Allianz depu...
La Rochelle, La Rochelle, France

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CONSEILLLER EN GESTION DE PATRIMOINE

2010-05-01 00:00:00 - Present

Responsable de clientele avec agents mandataires

2007-02-01 00:00:00 - 2010-04-01 00:00:00

Conseiller financier

2000-01-01 00:00:00 - 2007-01-01 00:00:00

Cadre service clients

1999-01-01 00:00:00 - 1999-12-01 00:00:00

Responsable secteur produits frais

1997-02-01 00:00:00 - 1999-01-01 00:00:00

Service militaire long 1er RIMA

1994-01-01 00:00:00 - 1995-06-01 00:00:00

No Skills Available

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David Boulle is a Conseiller en gestion de patrimoine certifié, habilité en gestion privée pour le groupe Allianz depuis 2010 et fort de 24 ans d’expériences ,je rencontre au quotidien des clients et prospects ,qu’ils soient particuliers ou professionnels afin de les conseiller au plus prêt en matière financière, juridique, fiscale ,immobilière,sociale, successorale... En travaillant sur leurs motivations, projets et préoccupations et avec l’aide de l’outil Big expert entre autre ,j’établis un bilan complet en relation si nécessaire avec mes partenaires : notaires , experts comptables, avocats ... Objectif : appréhender les aléas futurs ou aider à corriger les scories existantes dans mon domaine et proposer des solutions efficaces, sûres et complètes. N’hésitez pas à me contacter pour votre audit complet.